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苹果手机或采取玻璃机身关注相干玻璃概念股略

2020/10/16 来源:河南信息港

导读

苹果手机或采取玻璃机身 关注相干玻璃概念股盈利侠/ 2016-05-23 08:41 发布苹果供应链厂商泄漏,苹果计划推出一款采取玻

苹果手机或采取玻璃机身 关注相干玻璃概念股 盈利侠/ 2016-05-23 08:41 发布

苹果供应链厂商泄漏,苹果计划推出一款采取玻璃机身和金属边框的iPhone,同时明年iPhone将淘汰自2007年以来一直使用的LCD显示屏,换装OLED显示屏。据介绍,虽然玻璃材质iPhone外壳重量大于铝合金材质,但AMOLED显示屏将弥补由此增加的重量,OLED显示屏和玻璃机身或将只限于明年发布的Plus版iPhone。业内人士表示,根据产业链判断,3D后盖预计将是国际大客户新品将采取的方案,玻璃→金属→玻璃演绎周期性的变化就是时尚。陶瓷因为裂纹的问题未来可能不是最好方案,2.5D+3D预计成为明年的主流设计方案。根据明年国际大客户可能采取3D玻璃后盖,其他厂商高端机型预计将快速跟进,预计最少新增200亿市场。2018年市场空间将再翻一倍。智能手机创新看苹果,苹果近期在双面玻璃方面积累多项专利,触及后盖的一体化无孔设计。安信证券最新报告认为,玻璃外观件已在多种智能硬件中应用,未来空间巨大。经过一个月的行业调研,我们认为玻璃将会是未来包括手机在内智能硬件的重大创新方向,特别是外公股占台视股权四七.三九%观结构的创新。玻璃外观件已在多种智能硬件中运用,未来空间巨大,复杂结构带来空间远超目前盖板!未来有望配合无线充电、光学传感器等应用。玻璃盖板从最早的2D 向3D 升级,预计未来曲面显示将在智能手机中大量采取,OLED 也是旗舰手机采取3D 盖板的1大催化。曲面玻璃目前单价大约是传统盖板玻璃单价的3 倍,智能手机增速大幅下滑的情况下,正面3D 玻璃的渗透率上升将带来行业的显著增长。

我们更需要重视的是双面玻璃的设计,根据产业链判断,3D 后盖预计将是国际大客户新品将采取的方案,玻璃→金属→玻璃演绎周期性的变化就是时尚!陶瓷由于裂纹的问题未来可能不是最好方案,2.5D+3D 预计成为明年的主流设计方案。根据明年国际大客户可能采用3D 玻璃后盖,其他厂商高端机型预计将快速跟进,预计最少新增200 亿市场。18 年市场空间将再翻一倍!智能手机创新看苹果,苹果近期在双面玻璃方面积累多项专利,触及后盖的一体化无孔设计。

玻璃的最早投资机会将会是装备。我们在此前《从在建工程管中窥豹,财务报表告诉我们什么》中重点分析在建工程与公司营收增长的关系,本质是电子行业创新替换周期的问题,是产品创新->资本投资->创新落地这一大逻辑。随着智能硬件两年大升级,设备的更新周期是两年,终端客户资本支出和装备供应商都将出现周期性大增长。

特别是国际大厂如果一年一更新,那将带动更大的装备需求。3D 玻璃核心设备预计将出现OLED 蒸镀装备的紧俏销售情况,热弯机是其中之一。根据我们对行业空间的测算,预计一年设备销售空间近百亿!投资建议:玻璃行业的受益顺序将是先设备后加工,我们重点推荐蓝思科技(A 客户最大玻璃供应商之一)、水晶光电(光驰科技是A客户最大玻璃材料装备供应商之一)、智慧松德(玻璃加工装备)、华工科技(玻璃加工设备)、关注利达光电(具有超硬玻璃技术)。

相干个股:蓝思科技(300433)为苹果最大玻璃供应商,公司主要生产手机、手表、MP3、MP4、数码相机、电器、仪表面板、装饰品等所需的高品质玻璃镜片和PMMA镜片,月产量4000万片以上。

水晶光电(002273)是国内专业从事精密薄膜光学及延伸产品研发、生产和销售的知名光电元器件制造的企业,是浙江省高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业。

利达光电(002189)是我国设备水平最高、规模化生产能力最大的光学镀膜产品生产企业之一。具有玻璃材料装备和相干技术。公司发展目标是“以光学元件加工为基础,以光学薄膜技术为核心,积极向产业链下游延伸,成为世界一流的光电企业。
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